正在曹征准备南下之时，占据汝南的刘备从他人口中得知，卧龙岗有一高人，号称卧龙先生。
于是刘备赶紧带着关羽张飞二人前往南阳卧龙岗。
由于两地不是太远，加上刘备坐骑的卢也是一匹良驹，因此很快就到了卧龙岗。
三人来到茅庐之后，却被人告知卧龙先生云游去了，暂时不在家。
刘备无奈只能回去，过了一个月，刘备又去了一趟卧龙岗，结果还是碰壁，没有要找的人。
又过了一个月，刘备第三次来到了卧龙岗。
这一次刘备总算是见到了自己朝思暮想的卧龙先生。
然而刘备得知孔明正在午睡，还没睡醒，于是坐在屋外等诸葛亮睡醒。
孔明睡醒之后，便问外面来了什么人，书童说来的是豫州牧汝南王刘备。
诸葛亮一听是刘备，赶紧呵斥书童不早点叫醒他。
于是赶紧出去迎接。
“见过皇叔，不知今日前来可有何要事？”
刘备恭恭敬敬地上前解释。
“如今汉室衰微，天下大乱，百姓民不聊生。备生为汉室之后，想要为天下百姓争取个太平盛世。奈何人微言寡……”
诸葛亮和刘备在茅庐里畅谈天下形势。
“自董卓混乱朝政以来，这天下的群雄纷纷而起，这些人或者占据一州之地，或者连州跨郡，势力一日胜过一日，相较而言，朝廷却是日益颓废，威望丧失殆尽！”
诸葛亮一边喝酒，一边自顾自的说着，刘备在一旁却是听得极为仔细，生怕错过只言片语。
“如今天下局势越发的明朗了，北方的曹征横跨冀青幽并及雍凉关中辽东之地，压迫的公孙瓒只能嫁女儿给曹征，自己也是主动归降，避免了北方又一次大战，因此大王你就不用在惦记北边的地盘了！”
诸葛亮说起话来也是放开了，毫不顾忌的刺激刘备道。 “至于中原和江淮地区，如今曹孟德手握二十余万重兵，麾下猛将如云，谋士如雨，手中又有天子这个王牌，恐怕你也不是他的对手。”
“现在的江东又已经是孙策的地盘了，孙家自孙坚起，已经经历两代人，在江东的势力更是盘根错节，国险而民附，贤能更是为孙策所用，加上前不久又与最强的诸侯曹征结为姻亲，一旦孙策受了欺负，曹征必定会帮忙的，那么此处大王又怎么去图谋呢？”
诸葛亮瞅着刘备意动的神色，毫不犹豫的打击道。 呼…… 瞅着继续暗淡的刘备，诸葛亮的心却是又平静了下来。
“还请先生直言相告，备当何去何从！”
刘备听着孔明说了半天，就剩下抬高别人，打击自己了，心中却是隐隐有些不快。
孔明摇摇头，看着露出真面目的刘备，斜眼撇了下张飞，却是直言相告道。
“所以说，我家主公如今挟天子以令诸侯，有天子大义在手，你无法跟曹操对打。至于江东孙策刘大人与其只可拉拢结交以为援兵，不可为敌！
不过，荆州之地北据汉，沔，利尽南海，东连吴会，西通巴蜀之地，此正是用武之国，而刘表此人又是年过半百，称帝自立，又在立储问题上犹豫不决，此地才是刘大人崛起之地！只是不知道大人意下如何？”
“嗯……” 刘备脸上露出了然的神色，以往混沌不明之处，这会却是突然明白了，确实，北方都是强龙猛虎，不适合自己，自己现在还是去南面发展更有潜力。
孔明转而他继续为刘备谋划道。 “且益州险塞，沃野千里，天府之土，汉高祖就是因此而成就帝业。如今，刘璋暗弱无能，张鲁又与之有隙，此正是大王你伸张正义之时。 想大王您乃汉室贵胄，信义传达四海，若是能够总览英雄，招募贤士，横跨荆州，益州二地以自居，再西合诸戎，南抚蛮夷。
到那时，一旦天下有变，你可以命一上将自荆州出发直取宛城，洛阳，而自己则可以率益州之众出秦川，到那时，霸业可成，汉室可兴！”
“太好了，还请先生出山相助。”
刘备深深鞠躬道。
经过刘备的一番操作，加上诸葛亮想要大权独揽的心思，两人当即是一拍即合。
“主公，眼下我们应该先依附于刘表，发展势力，然后再做打算。”
刘备对诸葛亮佩服得真是五体投地。刘备请诸葛亮出山帮助他成就一番事业。诸葛亮刚开始不答应，但刘备哭湿了衣服，死死请求诸葛亮帮助他兴复汉室江山。
诸葛亮见刘备心诚重情、大仁大义，便答应了刘备。刘备高兴得热泪盈眶。
就这样，刘备用自己的真情实意感动了天下奇才诸葛亮，通过三顾茅庐终于请出了诸葛亮帮助他成就大业。
刘备亲自登台点将，封诸葛亮为军师，掌管全军兵马，调度文官武将。封关羽、张飞为将军。刘备听从诸葛亮的计策，四处招兵买马，操练军队，防备敌人进攻。
从此刘备开始崭露头角。