6
内景，南宋，临安皇宫、夏日，宋理宗、贾似道、吕文焕、俞兴。
宋理宗：（在御书房的案桌后，坐着笑嘻嘻放荡地正搂着宫女，正在这时，突然贾似道和吕文焕慌慌张张地冲了进去。）
贾似道：皇上，好姐夫，不好了――
宋理宗：混蛋，太不懂规矩了，领导在谈情说爱颐养心性的时候，你竟敢擅闯――
贾似道和吕文焕一起跪在宋理宗面前。
贾似道、吕文焕：臣等该死！
宋理宗：（松开了坐在他膝盖上的宫女，替宫女理了理裙子和衣衫）你暂且下去吧！（宫女退下，宋理宗面对跪在面前的贾似道和吕文焕）什么事？身为朝廷大臣，遇事一点也不淡定，如此大惊小怪的，扫了朕的雅兴！
贾似道：姐夫――不，皇上，臣等该死，只是有紧急军情大事，事关重大，臣等才慌了手脚。
宋理宗：什么事？说罢，难道天塌下来了吗？
贾似道：皇上，泸州知府兼潼川路安抚副使刘整举州投降了蒙古国，把泸州所属十五郡连同三十万军民全部献降蒙古。
宋理宗：（吃惊地跳了起来，像个皮球在地上弹了几下，脸部惊恐的变形，嘴咧到了耳根，气急败坏地吐出一连串骂人的脏话）刘整，我整你妈，混蛋，王八蛋、狗杂种、吃里扒外！天哪！（仰面朝天）坑爹的东西啊！你这一投降，我长江上游的门户就对蒙古国洞开，老子我伤不起啊！
贾似道：是啊，这刘整坑爹、皇上伤不起！
吕文焕：（站起来满脸堆笑阿谀奉迎，一览谄媚）皇上，不要生气，气坏龙体更是我朝和万民的不幸，神马都是浮云，皇上要保重。
宋理宗：（暴跳如雷）你娘才是浮云，我命你亲自挂帅督战，夺回泸州，否则我让你变成浮云，立即蒸发！
吕文焕：（战战兢兢浑身发抖）是，臣遵旨，皇上。
此时，突然大殿里传出了蟋蟀的声音，一只硕大的蟋蟀从贾似道衣服袖口钻出先是跳到龙案的一角鸣叫。
宋理宗：（一怔，细听）是蟋蟀的声音，哪里来的蟋蟀？（他看到了跳在桌子上的蟋蟀，弯腰伸手去抓，结果蟋蟀蹦上了宋理宗浓密的胡子钻进去躲了起来。）混账，这个该死的蟋蟀，跑到我的胡子上来了，我弄死你！（用手向自己的胡子上移动，想抓住蟋蟀）
贾似道：（站了起来）皇上，不要――慢一点，轻一点，不要弄死我的宝贝，我来抓它――这蟋蟀是我养的最好的一只。（小心翼翼地把手伸到宋理宗上唇的胡子上，抓住了那只蟋蟀，然后从袖口李某出一个十分精致的陶罐，把蟋蟀放了进去。）
宋理宗：（一脸愠恼）贾似道，你这个小舅子，让我说你什么才好，一个朝廷大臣，工作时间竟然把玩起了蟋蟀，成何体统？难怪人们背后叫你贾虫，玩物丧志啊！
贾似道：（笑嘻嘻）姐夫，各有所好，就像你，办公时间把玩宫女的玲珑小乳，不过皇上放心，我不会把这件事告诉我姐的。
宋理宗：（似恼非恼地挥挥手）哼，我怕你姐？这是皇帝们愉悦身心的一种活动，你懂不懂？小舅子！下去吧！哦，你们记住，泸州是我大宋的长江上游门户，是战略要地，你和吕文焕务必要给我收复！否则，唯你们是问！
贾似道、吕文焕：遵旨！臣告退。
7
外景、忽必烈带领张柔、塔察儿、哈必赤、哈丹、率大军向漠北进军，在昔土木儿与阿里不哥相遇，双方在草原上厮杀、格斗。
阿里不哥大败，逃回和林城。
8、
外景，日，和林城。
和林城一片混乱，士兵们为争夺马草料、和盐巴打的你死我活。
9
外景，初冬、哈拉和林城外，日、忽必烈、耶律铸、塔察儿、移相哥、忽必烈、塔察儿等。
忽必烈所率的大军逼近和林，阿里不哥率大队人马出城，向西部他的领地吉尔吉斯方向逃窜。忽必烈、移相哥、张柔率大军追击阿里不哥。
10
外景，漠北草原，忽必烈坐在移动指挥车上，撩开窗帘，望阿里不哥西遁的队伍出神，塔察儿纵马过来，要继续追击，被忽必烈探出手制止住。
忽必烈：御手，停车，让塔察儿亲王上车。（忽必烈探出头）塔察儿王兄，上朕的车上来吧。
塔察儿上了自己的指挥车，坐下来。
塔察儿：圣上，怎么不追了？
忽必烈：算了，让他逃走吧，他毕竟是我的弟弟，让他逃回自己的领地去思过吧，朕派人去谴责他一番，只要他认识错误，能做个乖孩子，朕不为难他。
塔察儿：陛下，你别指望这小子认错悔改，你们几个哥哥和我的婶母把他怪坏了，弄得他自负、任性、狂妄自大、不知天高地厚。
忽必烈：有什么办法，他是我最小的弟弟，父亲去世后，再也没人管他，全家人宠他，不宠坏才怪。走吧，塔察儿王兄，我们就此分别吧，你们返回哈拉和林吧。朕已经任命移相哥王叔为驻守漠北的宗王。印玺已经交割，你的军队也驻扎在漠北，防止阿里不哥再度反扑，这祖宗的老家底就留给你和移相哥王叔镇守了。
塔察儿：（疑惑地望着忽必烈）陛下，这里离和林最多不过五十里，您不准备入城吗？
忽必烈：不，朕马上就要南下，燕京和开平还有许多事务等着朕处理。再说，朕不知为什么，从心里讨厌和林这座城市，朕这一辈子也不想再回这里。就此告别了，你们要替朕守好和林，不管朕怎么讨厌这座城市，它也是我们蒙古人昔日的首都啊，现在就让它作为漠北行省的省会存在吧。
塔察儿：那好，我下车了，陛下放心，我和老叔一定会守好和林的。（塔察儿下了车，上了自己的马）
塔察儿在马上目送忽必烈率大军骑马离去。